Не все так гладко, как хотелось бы. В Мистик-Фолс появляется подлая Кэтрин, которая бросает свет на любовный треугольник между Стефаном, Дэймоном и Еленой. Она вновь начинает плести интриги между братьями Сальваторе, впутывая Елену в события прошлых лет. Ей не удаётся рассорить Стефана и Дэймона между собой, наоборот, братья сближаются. И их цель - уничтожить Кэтрин и защитить Елену.  Елена понимает, что не чувствует прежних чувств к Стефану, а наоборот, сближается с его братом. Правда, Гилберт боится признаться в этом даже сама себе. Но понимает, что обманывать Стефана она больше не может. Тем не менее, но Кэтрин и Елена сближаются. При необходимости они заменяют друг друга, особенно перед братьями Сальваторе.
Тем временем, Кэтрин обращает в вампира Кэролайн. Мэр Локвуд - мёртв: странное приспособление подействовало на него и его сына Тайлера. Парню удаётся спастись, а вот его отца ждала суровая участь - он сгорел в подвале вместе с вампирами. Братья Сальваторе обеспокоены тем, что приспособление подействовало на ныне почившего Локвуда. Позже выясняется, что все мужчины в их роду унаследовали звериный ген, и являются оборотнями...
Тем временем, в городе появляет вампирша со своим парнем - Анна, давняя подруга Роуз, которая разыскивает ее. Она хочет отомстить Кэтрин за смерть Роуз. Но потом выясняется то, что Роуз убил Деймон. Поэтому цель Анны чуть смещается с Петровой на Сальваторе...
Братья Сальваторе уверены: Кэтрин появилась в Мистик-Фоллсе не ради Стефана, как она всех уверяла, (но ради этого, наверно, тоже). У нее была более важная причина: предать Елену Древним как своего двойника на жертвоприношение, как когда-то предали ее. Елена узнает от нее, что она должна умереть. "Лучше вы, чем я"-заявляет Пирс...